نشرت وكالة فيتش-سوليوشن مؤخرا تقريرا مثيرا للقلق حول وضع الاستثمار والتجارة في تونس. واهتم هذا التقرير بالقطاع البنكي التونسي ليقدم صورة غير مطمئنة. تشير كل الأوضاع إلى أن القطاع البنكي التونسي يواجه رياحاً معاكسة، مما يزيد من المخاطر والشكوك التي تزيد من إضعاف الاستثمار وعرقلة النمو في السنوات القادمة.
ويستعرض التقرير وضعية 29 بنكا، منها 22 بنكا محليا و7 بنوك خارجية. وتشمل البنوك الداخلية 17 بنكًا تجاريًا عالميًا وثلاثة بنوك إسلامية وبنكين للائتمان الصغير وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وعلى الرغم من هذا العدد الكبير من السكان مقارنة بالحجم الاقتصادي للبلاد، فإن وكالة فيتش تأسف لوجود 20 فرعا مصرفيا فقط لكل 100 ألف شخص بالغ.
ووفق هذا المؤشر، تأتي تونس في المرتبة الثانية قبل الأخيرة من بين جميع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث نصيب الفرد، بعد إيران. وتتركز فروع البنوك في المناطق الحضرية ذات التركيزات البشرية العالية. وبحسب هذا التقرير، تستبعد البنوك التونسية اثنين من كل ثلاثة تونسيين من خدماتها. اثنان فقط من كل مائة بالغ لديهم بطاقة بنكية.
ينظر التونسيون إلى البنوك التونسية بشكل سيئ. وعلمنا أن هذه البنوك التونسية ذات رسملة ضعيفة ولديها نسبة عالية من القروض المتعثرة بسبب استخدام تراث البنوك كدعم للقطاعات الاستراتيجية التي تعتبرها الحكومة.
وتعرضت المؤسسات العامة التي تهيمن على القطاع المصرفي وتمثل ما يقارب 40% من إجمالي الأصول المصرفية، بشكل خاص للصدمات التي هزت قطاعات السياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والزراعة بمختلف فروعها الإنتاجية.
وتعاني البنوك من الضعف بسبب مخزونها الضخم من الأصول المشكوك في تحصيلها، الأمر الذي يحد من قدرتها على توفير التمويل الكافي للشركات. كما تلجأ الحكومة بشكل متزايد إلى الاقتراض من البنوك المحلية لتمويل عجز ميزانيتها. ونتيجة لذلك، تواجه الشركات التونسية انخفاضاً في توافر الائتمان وشروط إقراض سيئة.
لا تزال تكاليف الاقتراض مرتفعة للغاية بالنسبة للشركات في البلاد، وكانت أسعار الفائدة باهظة لسنوات. ويبدو أن البنك المركزي مصمم على الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 8.00%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2006، حتى عامي 2024 و2025.
وأضافت فيتش أنه في حين أن الضغوط التضخمية ستثني البنك المركزي عن تخفيف السياسة النقدية، فإن ضعف النمو الاقتصادي والمخاوف بشأن صحة المالية العامة يجب أن تمنع البنك من تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر على المدى القريب.
البنك المركزي يراكم الانحرافات
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أنه إذا “ارتفع التضخم بشكل حاد بسبب الانخفاض الكبير المتوقع في قيمة الدينار في المستقبل القريب، أو ارتفاع أسعار النفط أو زيادة تكاليف الشحن بسبب المخاطر الجيوسياسية، فإن البنك المركزي في وضع الاستعداد لذلك”. الوضع صعب وسيضطر إلى تشديد سياسته النقدية بشكل أكبر لاحتواء الضغط على الأسعار.
ومع ذلك، فإن ارتفاع مستويات التدخل الحكومي يبقي معدلات الاقتراض منخفضة، ويمنع البنوك من تسعير محافظ قروضها بشكل صحيح، ويحفز البنوك على تقييد توفير الائتمان.
وفي حين أن المنافسة بين العديد من البنوك التونسية تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة المرصودة، فإن البنوك غالبا ما تفرض شروطا على القروض تفرض تكاليف أعلى بكثير على المقترضين مما تشير إليه أسعار الفائدة المنخفضة. وعلى وجه الخصوص، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في كثير من الأحيان متطلبات عالية عندما يتعلق الأمر بالضمانات. بشكل عام، جعلت هذه العوامل من الصعب على الشركات الوصول إلى رأس المال.
في عام 2021 (أحدث البيانات المتاحة)، كان 35.7% فقط من السكان التونسيين لديهم حساب في مؤسسة مالية، وقال 13.7% إن التكاليف الباهظة منعتهم من فتح حساب. وعلى المنوال نفسه، فإن 20.4% فقط من السكان التونسيين الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فما فوق لديهم بطاقة خصم، مما يدل على انخفاض معدلات الشمول المالي في البلاد.
ونظرًا لارتفاع تكاليف الاقتراض ومحدودية الوصول إلى الائتمان، فقد اقترض ما لا يقل عن 9.9% من السكان أموالًا من مؤسسة مالية رسمية، وكان لدى 2.4% من السكان بطاقة بنكية
تقرير دولي يكشف عن الوضعية الحقيقية للبنوك التونسية
مقالات ذات صلة
