لـ”دراسة السوق حول المنافسة في القطاع البنكي في تونس”، التي نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ديسمبر 2023، تأثيرها على النظام المالي المحلي.
يهاجم التقرير بالتفصيل سيطرة المجموعات الصناعية الكبيرة على السوق، والاتفاقيات المحتملة بين البنوك لتحديد أسعار الخدمات.
تظهر البيانات أن المستهلكين التونسيين سلبيون نسبيا. وفي سوق الحساب الجاري، لا يقوم أربعة من كل خمسة مستهلكين واثنتين من كل ثلاث شركات صغيرة بمقارنة الأسعار عند فتح حساب، ويقول اثنان من كل ثلاثة مستهلكين إنهم لا يعرفون مقدار الرسوم المصرفية.
قام 3% فقط من الأفراد و4% من الشركات الصغيرة بتغيير مزودي الحساب الجاري في العام الماضي، وظلت العديد من الشركات الصغيرة موالية لنفس مزود الحساب الجاري لفترة طويلة. غالبًا ما يلجأ أصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى التمويل إلى البنك الذي يقع فيه حسابهم الجاري، ولا يحصل الكثير منهم إلا على قروض من البنك الذي يتعاملون معه.
تواجه الشركات التونسية الصغيرة صعوبة في الحصول على التمويل. ويسلط تحليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء على مكانة الأنشطة المصرفية القائمة على العلاقات طويلة الأمد في تونس. 45% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تمتلك منتجات مالية فقط مع مزود الحساب الجاري الخاص بها وأكثر من نصفها لا يقوم بإجراء مقارنات بين البنوك.
ويظهر التحليل أن هناك عدة أسباب تمنعهم من القيام بذلك. على سبيل المثال، بسبب عدم وجود مكتب ائتماني خاص، تمتلك البنوك وسائل قليلة نسبيًا لتقييم المخاطر التي يمثلها المقترضون الجدد، مما يؤدي إلى تضخيم عواقب احتكار الائتمان للمعلومات على الحرفاء الحاليين. إن نقص المعلومات المتاحة والحد الأقصى لسعر الفائدة المطبق على القروض يمنع البنوك من تقييم مخاطر الائتمان وتحديد السعر المناسب، مما يدفعها إلى طلب ضمانات. سبب آخر: النفور الشديد لدى البنوك من المخاطرة، والذي يعزى في حد ذاته إلى مدة الإجراء المتبع للحصول على ملكية الضمان في حالة تخلف المقترض عن السداد وإلى عدم وجود سجل للمصالح الضمانية على الممتلكات المنقولة، مما يثني البنوك عن قبول أي ضمان آخر غير الأرض.
أثار أصحاب المصلحة الذين شملهم استطلاع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مخاوف بشأن الممارسات التي تفضل البنوك من خلالها المقترضين الذين تربطهم بهم علاقات. وتظهر مراجعة النظراء لقوانين وسياسات المنافسة التي تم إجراؤها في عام 2022 أنه في عام 2019، سيطرت خمس مجموعات صناعية على أكثر من 60٪ من مبيعات أكبر الشركات الخاصة في البلاد. تتمتع هذه المجموعات الخمس أيضًا بعلاقات مباشرة مع البنوك، مما قد يزيد من صعوبة حصول الشركات التي ليس لها علاقات مع هذه المجموعات على الائتمان. وعلى الرغم من أنه لا يمكن تحليل آثار هذه الظاهرة بدقة بسبب الافتقار إلى البيانات التفصيلية، فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترى أنه من المحتمل جدًا أن يكون للروابط بين البنوك والمجموعات الصناعية تأثير على أنشطة الإقراض بشكل عام.
وقد سلط تحليل التشريعات المعمول بها الذي أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء على العديد من الأحكام التي تعيق بشكل غير مبرر دخول مقدمي خدمات الدفع إلى السوق. وبالتالي، للحصول على الموافقة، يجب على المؤسسات التي ترغب في تقديم خدمات مالية أن تثبت حدًا أدنى لرأس المال يتراوح بين 12 إلى 76 مرة أعلى مما هو مطلوب في البلدان الأخرى (اعتمادًا على الخدمة المعنية). علاوة على ذلك، فإن وجود أحكام مخصصة ومدة الإجراء، وهي في الواقع طويلة، يقلل من الشفافية ويزيد من التكاليف التي يتحملها مقدمو الطلبات. ومن الناحية العملية، فإن إجراءات الموافقة مواتية للشركات التابعة للمجموعات المصرفية القائمة وتستبعد جميع شركات التكنولوجيا المالية المستقلة.
وفي حين لعبت التكنولوجيا المالية في أماكن أخرى دوراً مهماً في تكثيف المنافسة وتحسين الشمول المالي لأنها تقدم حلولاً مبتكرة وأقل تكلفة من تلك التي تقدمها البنوك التقليدية، فإن التنظيم في تونس لا يشجع الشركات الجديدة على دخول سوق الخدمات المصرفية للأفراد ويحد من قدرة القطاع المصرفي. العديد من الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات للوصول إلى خدمات الدفع.
هناك عدة عوامل أخرى قد تضعف المنافسة في الأسواق التي يغطيها هذا التقرير. قد تعمل بعض الأحكام القانونية وممارسات السوق وهيكل المساهمين على تسهيل تبادل المعلومات الحساسة تجاريًا وتشجيع مراقبة استراتيجيات التسعير، مما يزيد من مخاطر السلوك المنسق. إن وجود الدولة، المساهم الأكبر في أكبر ثلاثة بنوك، يزيد من إضعاف المنافسة. فالبنوك العامة عموماً لديها حوافز أقل لتصبح أكثر كفاءة وإبداعاً، ولا تملك فرق الإدارة أي حافز لخفض التكاليف وزيادة الأرباح.
إن المنافسة واختيار الموردين محدودان بدور شبكات الوكالات. ونظراً لانخفاض انتشار الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تعتمد البنوك على فروعها لتقديم الخدمات للعملاء الحاليين وجذب عملاء جدد، وهو ما يمثل تكلفة كبيرة على البنوك الراغبة في توسيع قاعدة عملائها ويحد من اختيار المستهلك، خاصة في المناطق الريفية حيث توجد عدد أقل من الوكالات.
وتشير البيانات إلى أن وضع السوق يتميز بضعف المنافسة. وقد زادت إيرادات الرسوم والحساب الجاري، فضلا عن الربحية العامة للبنوك، بشكل مطرد خلال العقد الماضي. يضاف إلى ذلك حقيقة أن القطاع المالي لا يبتكر إلا القليل، كما يتضح على سبيل المثال من خلال المكان المحدود للغاية للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات عبر الهاتف المحمول.
قد يجد الأفراد والشركات الصغيرة أنه من المكلف جمع معلومات المنتجات المالية وفهمها والرد عليها. لا تتخذ البنوك في تونس خطوات كافية لتمكين المستهلكين من العثور على معلومات ذات صلة وقابلة للمقارنة حول الأسعار. علاوة على ذلك، فإنها تخلق عقبات، نقدية وغير نقدية، أمام إغلاق الحسابات، بحيث يصبح تغيير البنوك أكثر صعوبة. ويضعف الضغط التنافسي الذي قد يدفع البنوك إلى خفض الأسعار أو زيادة جودة الخدمات. وتمثل سلبية المستهلك أيضًا عائقًا أمام الدخول والتوسع لأنها تزيد من صعوبة جذب البنوك لعملاء جدد.
ويصوغ التقرير مجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين أداء المنافسة. ومن الممكن فقط قياس الفوائد المترتبة على مجموعة فرعية من التوصيات، ولكن تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تنفيذ هذه المجموعة الفرعية سيمثل حوالي 325 مليون يورو سنويا من حيث انخفاض الأسعار ومعدلات الفائدة للمستهلكين والشركات، وهو ما يعادل 0.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي التونسي في عام 2021. من المحتمل أن تكون هذه الأرقام أقل من الواقع لأنه لم يكن من الممكن تحديد آثار كل توصية بسبب نقص البيانات التفصيلية. كما أنها لا تأخذ في الاعتبار المزايا الديناميكية للمنافسة، التي قد تكون كبيرة ولكن يصعب تقييمها.
لتلخيص ذلك، تم تقديم أربع مجموعات من التوصيات:
تدابير لزيادة مشاركة العملاء. تتضمن هذه التدابير توصيات من شأنها، في حالة اتباعها، تمكين العملاء من الوصول إلى المعلومات وتقييمها والرد عليها، كما ستصلح آلية الوساطة حتى يتمكن الأفراد والشركات من الحصول على علاج فعال.
التدابير الرامية إلى زيادة المنافسة في سوق التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة. وينبغي أن تتيح هذه التوصيات للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة أكبر لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن القروض وتشجيع إنشاء مكتب خاص للمعلومات الائتمانية وسجل للحقوق الضمانية على الممتلكات المنقولة.
التدابير الرامية إلى إلغاء الأحكام التنظيمية التي تضعف المنافسة بشكل غير مبرر في سوق خدمات الدفع. وتشمل هذه التوصيات اعتماد نهج قائم على المخاطر لتقليل الحواجز التنظيمية أمام دخول السوق.
التدابير الرامية إلى تشجيع البنوك على المنافسة. وسيتضمن ذلك إعادة النظر في وضع المجلس المصرفي والمالي، وتعزيز دور مجلس المنافسة، وزيادة استقلالية مديري البنوك، وإعادة النظر في دور الدولة في القطاع المصرفي.
علاوة على ذلك، تكرر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التوصيات المقدمة في مراجعة النظراء لعام 2022 لقوانين وسياسات المنافسة فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين مجلس المنافسة والهيئة التنظيمية للقطاع المالي.